Hai cố vấn trong Top 100 của Investopedia ra mắt công ty mới
Pamela Rodriguez là người có giấy phép Certified Financial Planner®, Series 7 và 66, với 10 năm kinh nghiệm trong việc Lập kế hoạch Tài chính và Lập kế hoạch Hưu trí. Cô là người

Hai cố vấn trong Top 100 của Investopedia ra mắt công ty mới

Pamela Rodriguez là người có giấy phép Certified Financial Planner®, Series 7 và 66, với 10 năm kinh nghiệm trong việc Lập kế hoạch Tài chính và Lập kế hoạch Hưu trí. Cô là người sáng lập và Giám đốc điều hành của Fulfilling Finances LLC, Người trình bày An sinh Xã hội cho AARP và Thủ quỹ của Hiệp hội Lập kế hoạch Tài chính của NorCal.

Sáp nhập đã trở thành chủ đề của trò chơi từ đầu năm đến nay và đây sẽ tiếp tục là a xu hướng phát triển trong toàn ngành. Và không chỉ các công ty lớn đang hợp nhất. Mối quan hệ hợp tác giữa các công ty nhỏ hơn đang gia tăng—và họ đang tạo ra những cơ hội tuyệt vời cho các cố vấn.

Được đồng sáng lập bởi Lazetta Braxton và Rianka Dorsainvil, hai trong số 100 cố vấn hàng đầu của Investopedia, 2050 Wealth Partners là một trong những mối quan hệ đối tác như vậy. Được phát triển với mục tiêu phục vụ nhiều loại khách hàng, công ty hoàn toàn ảo được thiết kế để giúp khách hàng tạo ra cuộc sống và di sản mà họ muốn.

Sau thông báo về việc ra mắt công ty, Braxton và Dorsainvil đã đưa ra những hiểu biết sâu sắc về quan hệ đối tác của họ, mục tiêu của họ trong tương lai và một số cơ hội phía trước.

Một trong những chìa khóa dẫn đến sự hợp tác thành công là tập hợp các giá trị được chia sẻ. Dorsainvil nói: “Tôi chưa bao giờ muốn tự mình thành lập công ty nhưng tôi sẽ đợi cho đến khi tìm được một người đam mê lập kế hoạch tài chính toàn diện như tôi,” Dorsainvil nói, đồng thời nhấn mạnh cách cô và Braxton nảy ra ý tưởng đằng sau 2050 Wealth Partners.

“Cả hai chúng tôi đều là những người hành nghề một mình với niềm đam mê sâu sắc đối với việc lập kế hoạch tài chính và phục vụ các phân khúc khách hàng thường bị Phố Wall bỏ qua,” Braxton cho biết thêm. Sau vài năm cộng tác thông qua các tổ chức chuyên nghiệp, cả hai đã quyết định tập hợp những tài năng của mình để tạo thành một mối quan hệ đối tác cho phép họ phục vụ nhiều đối tượng khách hàng hơn.

Giá trị của thực hành ảo   

Khi công ty bắt đầu hình thành, Braxton và Dorsainvil nhận ra rằng cách tốt nhất để họ làm cho công ty trở nên toàn diện nhất có thể là tạo ra một hoạt động thực hành ảo hoàn toàn. Braxton cho biết: “Quyền tiếp cận kế hoạch tài chính thực sự là điều cốt lõi mà chúng tôi tin tưởng và mô hình ảo hỗ trợ điều đó. “Nhiều khách hàng không có cơ hội rời khỏi văn phòng của họ hoặc họ đang cân bằng các nhu cầu khác của gia đình và chúng tôi muốn giúp họ dễ dàng giải quyết vấn đề tài chính của mình.” Bằng cách tạo ra một phương pháp ảo, Dorsainvil và Braxton có thể vượt qua rất nhiều rào cản mà các cá nhân gặp phải khi quyết định làm việc với cố vấn—từ việc tìm công ty phù hợp cho đến sắp xếp các cuộc hẹn vào lịch trình của họ.

Và đó mới chỉ là khởi đầu. Khi công ty phát triển, những người sáng lập hy vọng sẽ mang lại cơ hội cho các cố vấn khác đang tìm cách phát triển sự nghiệp của họ. Dorsainvil cho biết: “Với việc công ty của chúng tôi hoạt động 100% trên mạng, chúng tôi có thể thuê những người không nhất thiết phải là người địa phương với chúng tôi,” Dorsainvil giải thích rằng điều này bao gồm cả những cố vấn có thể bị bỏ qua.

Điểm mấu chốt

Khi công ty phát triển, Braxton và Dorsainvil muốn duy trì sứ mệnh của họ là giải quyết đầy đủ các nhu cầu tài chính của khách hàng. Braxton nói: “Chúng tôi thường nói rằng chúng tôi muốn gặp khách hàng ở nơi họ đang ở, và đó không chỉ là về thể chất mà còn là nơi họ đang ở trong cuộc sống. Khi nhìn về tương lai và mục tiêu của họ trong những năm tới, cả hai nhà sáng lập đều mong muốn tạo ra một công ty đa dạng và toàn diện để phục vụ khách hàng ở mọi giai đoạn của cuộc đời.

Tập podcast

Cố vấn tài chính

Tin tức

Quản lý thực hành

Tìm Cố vấn Tài chính

Quản lý thực hành

Hai cố vấn trong Top 100 của Investopedia ra mắt công ty mới
Pamela Rodriguez là người có giấy phép Certified Financial Planner®, Series 7 và 66, với 10 năm kinh nghiệm trong việc Lập kế hoạch Tài chính và Lập kế hoạch Hưu trí. Cô là người