Công ty Sao mai
James Chen, CMT là một nhà giao dịch lão luyện, cố vấn đầu tư và chiến lược gia thị trường toàn cầu. Ông là tác giả của các cuốn sách về phân tích kỹ thuật và giao dịch ngoại hối do John Wiley and Sons xuất bản và từng là ch
Công ty Sao mai
James Chen, CMT là một nhà giao dịch lão luyện, cố vấn đầu tư và chiến lược gia thị trường toàn cầu. Ông là tác giả của các cuốn sách về phân tích kỹ thuật và giao dịch ngoại hối do John Wiley and Sons xuất bản và từng là chuyên gia khách mời trên CNBC, BloombergTV, Forbes và Reuters cùng các phương tiện truyền thông tài chính khác.
Morningstar là một công ty nghiên cứu đầu tư có trụ sở tại Chicago chuyên biên soạn và phân tích dữ liệu về quỹ, chứng khoán và thị trường chung. Họ cũng cung cấp nhiều dòng sản phẩm internet, phần mềm và bản in cho các nhà đầu tư cá nhân, cố vấn tài chính và khách hàng tổ chức.
Nghiên cứu tiếp cận mọi nơi trên thế giới, bao gồm Bắc Mỹ, Châu Âu, Úc và Châu Á. Trong số nhiều dịch vụ của mình, các báo cáo quỹ hoán đổi danh mục (ETF) toàn diện, một trang của Morningstar là được các nhà đầu tư sử dụng rộng rãi để xác định chất lượng đầu tư của hơn 2.000 quỹ. Ví dụ: The Motley Fool sử dụng chúng làm nguồn thông tin chính.
Tìm hiểu về Morningstar Inc.
Morningstar là một nguồn phân tích đầu tư độc lập và đáng tin cậy dành cho tất cả các cấp quỹ và các nhà đầu tư chứng khoán, từ những người mới bắt đầu thiếu kinh nghiệm đến các chuyên gia sành sỏi. Dòng sản phẩm đa dạng này hỗ trợ nhiều chuyên gia tài chính khác nhau, bao gồm nhà đầu tư cá nhân, cố vấn tài chính, nhà quản lý tài sản, nhà cung cấp chương trình hưu trí và nhà đầu tư tổ chức.
Dữ liệu và nghiên cứu được cung cấp bởi Morningstar bao gồm thông tin chi tiết về các dịch vụ đầu tư, sản phẩm đầu tư được quản lý, công ty niêm yết công khai và dữ liệu thị trường theo thời gian thực. Trang web của nó bao gồm thông tin miễn phí về các quỹ và cổ phiếu cá nhân.
Dữ liệu đầy đủ có sẵn thông qua các dịch vụ đăng ký và ấn phẩm với giá từ $249 cho tư cách thành viên một năm.Nhiều thiết bị đầu cuối tài chính như Bloomberg và FactSet phân phối ấn phẩm Morningstar.
Morningstar cũng cung cấp dịch vụ quản lý đầu tư thông qua công ty con tư vấn đầu tư của mình, với hơn 265 tỷ USD tài sản được quản lý.Công ty tiếp tục mở rộng sang các thị trường mới và hiện đang hoạt động ở 29 quốc gia.
Morningstar đã nộp đơn chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng vào tháng 5 năm 2005 với giá 18,50 USD/cổ phiếu. Họ đã chọn tuân theo một phương thức phát hành cổ phiếu ra công chúng duy nhất có tên OpenIPO, tương tự như Google (GOOGL) vào năm 2004. Đây là một biến thể của phương pháp truyền thống xử lý tất cả các giá thầu đủ điều kiện một cách khách quan. Điều này cung cấp cho các nhà đầu tư cá nhân quyền bình đẳng trong việc đặt giá thầu đối với giá cổ phiếu.
Hôm nay, Morningstar được niêm yết trên Nasdaq dưới ký hiệu mã báo giá MORN. Kể từ ngày 25 tháng 2 năm 2022, giá cổ phiếu của Morningstar là hơn 281 đô la và giá trị vốn hóa thị trường của nó cao hơn 12,14 tỷ đô la một chút.
Lịch sử Sao Mai
Năm 1984, Joe Mansueto rời bỏ công việc phân tích chứng khoán khi nhận thấy các nhà đầu tư thiếu thông tin cần thiết để đưa ra các quyết định đầu tư thông minh. Đồng thời, ngành quỹ tương hỗ bắt đầu tăng tốc khi các kế hoạch hưu trí chuyển từ các lợi ích xác định như lương hưu của công ty sang các khoản đóng góp xác định. Những động lực thay đổi này đã tạo nên nền tảng của Morningstar.
Năm 2017, Mansueto từ chức Giám đốc điều hành, truyền ngọn đuốc cho chủ tịch Kunal Kapoor của Morningstar. Sở hữu hơn một nửa số cổ phần của công ty, Mansueto hiện đang giữ chức chủ tịch điều hành.
Ngoài Morningstar, Mansueto còn tham gia vào các dự án kinh doanh và từ thiện khác. Năm 2019, anh ấy mua đội bóng đá Chicago Fire; và vào năm 2020, công ty đầu tư bất động sản của ông đã mua lại Tòa nhà Wrigley và Waldorf Astoria.
Ban đầu, Morningstar bao gồm 400 khoản đầu tư, trong khi ngày nay, nó bao gồm hơn 621.370.
Morningstar tiếp tục dẫn đầu trong lĩnh vực nghiên cứu và quản lý đầu tư. Để cung cấp các dịch vụ toàn diện hơn cho khách hàng của mình, Morningstar đã mở rộng hoạt động của mình. Vào năm 2022, công ty đã ra mắt nhóm Giải pháp quản lý tài sản, nhóm này sẽ tích hợp các dịch vụ hiện tại của mình với một nền tảng và chiến lược quản lý tài sản toàn diện hơn.
Xếp hạng Morningstar
Morningstar đưa ra xếp hạng rủi ro—được gọi là Xếp hạng Morningstar cho quỹ hoặc Xếp hạng sao—cho quỹ tương hỗ giao dịch công khai và sàn giao dịch -quỹ giao dịch (ETF). Những xếp hạng này giúp nhà đầu tư đưa ra quyết định đầu tư sáng suốt.
Xếp hạng nằm trong khoảng từ một đến năm, trong đó một xếp hạng được chỉ định cho quỹ hoạt động kém hiệu quả nhất và năm xếp hạng dành cho quỹ hoạt động tốt nhất. Xếp hạng được áp dụng theo mức độ hoạt động của quỹ so với các quỹ khác trong danh mục của nó. Các quỹ được nhóm theo loại đầu tư mà họ nắm giữ và phải có hiệu quả hoạt động trong ba năm để được xếp hạng.
Morningstar xem xét tính không ổn định của các quỹ và mức độ rủi ro khi chỉ định xếp hạng. Các quỹ dễ biến động hơn có xu hướng được xếp hạng thấp hơn những quỹ có hiệu quả hoạt động ít biến động mạnh.
Cân nhắc đặc biệt
Morningstar tự hào có một danh mục dịch vụ lành mạnh, bao gồm các sản phẩm chuyên nghiệp, sản phẩm đầu tư được quản lý cũng như các sản phẩm và dịch vụ dành cho nhà đầu tư.
Dòng sản phẩm chuyên nghiệp có dữ liệu, nghiên cứu và phần mềm để hỗ trợ và tăng cường hoạt động kinh doanh. Bao gồm các giải pháp tiếp thị và báo cáo, dữ liệu trao đổi toàn cầu, dịch vụ lập kế hoạch đầu tư và một loạt các sản phẩm và dịch vụ khác. Morningstar cũng cung cấp dịch vụ xếp hạng cho các doanh nghiệp và tổ chức tài chính khác.
Các sản phẩm đầu tư được quản lý của nó bao gồm Chỉ số Morningstar, cung cấp điểm chuẩn và tạo sản phẩm cho các tổ chức tài chính và chuyên gia; Danh mục đầu tư được quản lý của Morningstar, Tài khoản được quản lý của cố vấn và các dịch vụ lập chỉ mục và quản lý đầu tư khác.
Các nhà đầu tư cá nhân có thể thưởng thức các phân tích về cổ phiếu, quỹ và thị trường; tài nguyên quản lý danh mục đầu tư và bản tin giới thiệu các chiến lược đầu tư cũng như nội dung tài chính và đầu tư khác.
Trong năm 2021, Morningstar ghi nhận doanh thu 1,7 tỷ USD, tăng 22,3% so với năm trước; tuy nhiên, thu nhập ròng giảm 13,6% xuống còn 193,3 triệu đô la.Các yếu tố thúc đẩy doanh thu của nó bao gồm DBRS Morningstar, Morningstar Data, Workplace Solutions, Morningstar Indexes và PitchBook—một công ty phần mềm và dữ liệu tài chính.
Đăng ký Morningstar Premium là bao nhiêu?
Morningstar Premium cung cấp một số gói đăng ký. Thành viên có thể thanh toán hàng tháng, hàng năm, hai năm một lần (hai năm một lần) và ba năm một lần (ba năm một lần).Chi phí thành viên hàng tháng là $34,95 mỗi tháng; phí thành viên hàng năm là $249, thành viên hai năm một lần là $399 và thành viên ba năm là $499.
Các vì sao Mai có ý nghĩa gì?
Morningstar đánh giá hiệu quả hoạt động trước đây của các quỹ tương hỗ và quỹ hoán đổi danh mục so với các quỹ khác trong cùng danh mục. Xếp hạng có phạm vi từ một đến năm sao, trong đó một sao được gán cho xếp hạng thấp nhất và năm sao được gán cho cao nhất.
Xếp hạng bền vững Morningstar là gì?
Xếp hạng bền vững của Morningstar đo lường mức độ hiệu quả của quỹ tương hỗ và quỹ hoán đổi danh mục (ETF) ) đáp ứng các tiêu chuẩn về môi trường, xã hội và quản trị doanh nghiệp (ESG).
