Công ty của Zhang, Purview Investments, có sứ mệnh “làm cho các giải pháp đầu tư trở nên minh bạch, dễ tiếp cận, có chất lượng thể chế cho cả nhà đầu tư cá nhân và tổ chức”. Thông qua Purview, Linda và nhóm của cô cũng tư vấn Tổ chức phát hành quỹ hoán đổi danh mục (ETF) và chỉ mục nhà cung cấp về đổi mới sản phẩm.

Tại Purview, Zhang đã đưa ra chiến lược danh mục đầu tư ETF được hướng dẫn bởi các nguyên tắc ESG vào tháng 1 năm 2018. Purview Impact Solutions là một sản phẩm đa tài sản toàn cầu, với các khoản nắm giữ chủ yếu bao gồm ETF nguyên tắc ESG và ETF Impact. Theo Zhang, thế hệ ETF ESG mới đầu tư vào các công ty tạo ra tác động tích cực trực tiếp bằng cách sử dụng các nguyên tắc ESG, chẳng hạn như đầu tư vào năng lượng tái tạo, cơ sở hạ tầng bền vững, nguồn nhân lực và cuộc sống lành mạnh, trong số các yếu tố toàn diện khác. Zhang gọi chúng là Impact ETF.

Các ETF tác động trái ngược với các ETF ESG truyền thống, thường được xây dựng dựa trên các yếu tố độc quyền, chẳng hạn như tránh đầu tư vào các công ty gây ô nhiễm nhiên liệu hóa thạch nặng, các công ty quản trị hoặc những người bán vũ khí và súng cầm tay. Ví dụ, một cố vấn có thể xây dựng các danh mục đầu tư riêng biệt nắm giữ ETF đầu tư vào Impact ETF tập trung vào năng lượng tái tạo cùng với ETF ESG truyền thống loại trừ những người gây ô nhiễm nhiên liệu hóa thạch. Zhang nói rằng các nhà đầu tư tổ chức, quỹ và khách hàng có giá trị ròng cao hiện đang sử dụng các chiến lược kết hợp tương tự. (Để biết thêm thông tin, hãy xem: Cách ESG, SRI và quỹ tác động khác nhau.)

Yêu cầu của khách hàng Các điều chỉnh của Outspace Advisor

Zhang nhấn mạnh rằng, trong vài năm tới, “các cố vấn không tin tưởng vào việc tích hợp yếu tố ESG có thể bị khách hàng của họ, đặc biệt là phụ nữ và khách hàng thế hệ trẻ, hơn 80% trong số họ muốn xem xét ESG là một phần của quy trình lựa chọn đầu tư tổng thể. ” Họ cũng muốn có khả năng xác định các vấn đề ESG cụ thể để vận động chính sách thông qua quyền sở hữu cổ phần trực tiếp của công ty hoặc khoản đầu tư quỹ góp chung mục tiêu và họ muốn có những lựa chọn này trong cả tài khoản hưu trí và tài khoản đầu tư không đủ điều kiện của mình.

May mắn thay, có nhiều tài nguyên dành cho các cố vấn nhìn thấy cơ hội tích hợp yếu tố ESG kết hợp với xây dựng danh mục đầu tư ETF mang lại để phát triển hoạt động của họ trong những năm tới. Ví dụ: một cuộc trò chuyện với phụ nữ và các nhà đầu tư thế hệ Y có thể bắt đầu bằng lời giải thích về cách các công ty lớn trong ngành như MSCI theo dõi chặt chẽ các yếu tố ESG thông qua nghiên cứu và xếp hạng của họ. Chỉ số các nhà lãnh đạo ESG của MSCI nhắm mục tiêu đến các công ty có hiệu suất được xếp hạng ESG cao nhất trong từng lĩnh vực của chỉ số gốc. Bộ chỉ số này xác định các công ty đã thể hiện khả năng quản lý rủi ro và cơ hội ESG của họ, giúp họ phù hợp để đưa vào các chiến lược ETF quỹ chung mà Zhang đã đề cập.

Hầu hết các nhà cung cấp ETF lớn – iShares, Vanguard, Fidelity, State Street Global Advisors, Pax World và Calvert, trong số những nhà cung cấp khác – hiện đang cung cấp các chiến lược ESG ETF dựa trên chỉ số mà ngành, theo ngành, theo vốn hóa thị trường< /a>, và bởi các yếu tố cụ thể về vấn đề môi trường, xã hội và quản trị. Ví dụ: ETF Chỉ số Đa dạng Giới tính SPDR SSGA (SHE) tìm cách cung cấp các kết quả đầu tư nhìn chung tương ứng với tổng hiệu suất lợi nhuận của Chỉ số Đa dạng Giới tính SSGA. Các cố vấn nên tự tin rằng không thiếu nguồn cung sản phẩm để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của các nhà đầu tư ETF muốn kết hợp các yếu tố ESG vào chính sách đầu tư cá nhân của họ tuyên bố hoặc chiến lược danh mục đầu tư phù hợp với nhiệm vụ của tổ chức. (Để biết một số quan điểm về các quỹ tốt nhất hiện có, hãy xem: Hoạt động hàng đầu ETF có trách nhiệm với xã hội.)

ETF tác động Cung cấp một cách tiếp cận mới

Các cố vấn tài chính nhắm đến thị trường để chia sẻ trong việc quản lý khối tài sản này nên coi mạng lưới WE gồm các chi nhánh trên toàn quốc là nơi để phát triển các kỹ năng mới liên quan đến thị trường ETF và ESG. Họ cũng có thể mở rộng mạng lưới cố vấn và giới thiệu trong ngành của mình trong quá trình này.

Zhang kết hợp kiến ​​thức chuyên môn của mình vào việc cố vấn và hỗ trợ sự phát triển nghề nghiệp của những phụ nữ khác trong ngành. Zhang, cùng với những người đồng sáng lập khác, đã thành lập WE (Phụ nữ trong ETF) vào năm 2014, một tổ chức phi lợi nhuận quy tụ hơn 4.000 thành viên, bao gồm cả phụ nữ và nam giới, trong các chi hội ở các trung tâm tài chính lớn trên khắp Hoa Kỳ, Canada, EMEA và Châu Á Thái Bình Dương để thúc đẩy sự nghiệp của phụ nữ bằng cách tận dụng kỹ năng và tham vọng tập thể của họ.

“Phụ nữ ít được đại diện trong các vai trò lãnh đạo trong nhiều ngành,” cô nói. “Trong quản lý tài sản, ví dụ: nữ các nhà quản lý danh mục đầu tư đông gấp 10 lần.” Sự thăng tiến của phụ nữ trong lĩnh vực tài chính rất chậm chạp, mặc dù các nghiên cứu tại các cơ quan đầu ngành các công ty như MSCI, Credit Suisse và State Street Global Advisors, tất cả đều đã chứng minh rằng sự đa dạng về giới tính tại nơi làm việc ảnh hưởng tích cực đến hiệu quả hoạt động cuối cùng của công ty trên nhiều chỉ số.

CHÚNG TÔI tạo cơ hội thăng tiến nghề nghiệp và cung cấp hướng dẫn cho thế hệ phụ nữ hiện tại và tiếp theo trong ETF thông qua các diễn đàn giáo dục và chia sẻ ý tưởng trong toàn ngành. Zhang nói: “Việc bổ nhiệm thêm phụ nữ vào ban giám đốc của công ty là có giá trị và quan trọng. Điều quan trọng là phải giải quyết khoảng cách giới trong tuyển dụng, thăng chức và trả lương.” (Để đọc thêm, hãy xem: Đầu tư theo lăng kính giới: Lãi suất tăng, quyền chọn tăng.)

Đầu tư theo mục đích. “Hoạt động kinh doanh: Sứ mệnh của chúng tôi.”

Đầu tư theo mục đích. “Purview Bản phát hành mới của Investments: Nhà lãnh đạo ngành ETF Linda Zhang ra mắt Giải pháp tác động Purview.”

Cố vấn Toàn cầu của State Street. “Quỹ ETF Chỉ số Đa dạng Giới tính SPDR SSGA.”

Phụ nữ trong quỹ ETF. “Tư cách thành viên.”

Phụ nữ trong quỹ ETF. “Nền.”

Tạp chí Tư vấn Tài chính. “ESG tác động như thế nào đến đầu tư chính thống.”< /p>

Đầu tư có trách nhiệm xã hội

Tập podcast

Tập podcast

Tin Chính phủ

Tập podcast

Đầu tư có trách nhiệm xã hội

ETF tác động cung cấp cố vấn Cơ hội ESG mới
Khi các nhà đầu tư trở nên thoải mái hơn với việc tích hợp môi trường, xã hội và quản trị (